会計バックオフィスの送付リマインドAI

弊社の会計業務における工数が多くかかっていたため、CRMへの入力、担当者への請求発行のリマインド、着金の確認を行うプログラムを開発しました。

1. 契約書送付
2. 契約書の内容をLLMが読み取る
3. CRMに、金額、請求月、着金月を入力
4. 請求月の第３月曜日になれば、請求書発行を担当者にリマインド
5. 着金月の月末になれば、入金確認をmoneyfowardAPIにて確認
6. 着金がない場合、クライアントに打診するように担当者へAIから連絡

以下の図のようにLLMと既存ツールを繋ぐプログラムとなっています。

まずはご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください。