生成AIを経理に活用するポイント！導入事例やメリット、注意点まで解説
- 日々の経理業務を効率化したい経理担当者
- 人的ミスを削減し、より正確な経理処理を実現したい方
- 財務データのリアルタイム管理や可視化を進めたい方
生成AIを経理業務に導入することで、請求書や領収書などの定型的な業務を効率化しつつ、人為的なミスを最小限に抑えられます。
この記事では、具体的なメリットや導入事例、そして注意点をまとめて解説し、経理業務のデジタル化を検討する際の指針を提供します。
コスト削減や業務効率化だけでなく、データ分析やレポート作成のスピードアップも期待できるため、経理担当者が付加価値の高い業務に集中することが可能です。
生成AIで効率化できる経理業務とは？
生成AIを活用すると、経理業務の中でも時間と労力のかかる定型的な処理を大幅に効率化できます。例えば請求書や領収書などの書類対応では、これまで担当者が手動で行っていたデータの読み取りや仕訳作業が、自動で正確に行えるようになります。
これにより、人手による入力ミスを大幅に削減できるだけでなく、チェック作業に割く時間も短縮できます。この結果、担当者は分析や経営レポートの作成といった付加価値の高い業務に集中できるようになるでしょう。
さらに、AI特有の学習機能を活用することで、より高度なデータの抽出や分類を行うことも期待できます。加えて、処理速度が向上することで経理全体の業務効率が底上げされ、財務情報のリアルタイム管理や他部署との連携もスムーズに進めやすくなる点も大きな魅力です。
なお、生成AIで電子帳簿保存を行う方法について詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
生成AIを経理業務で活用するメリット
生成AIを経理業務で活用するメリットには、コスト削減や人的ミスの防止をはじめとして、実務のハードルを下げる利点も含まれています。
さらに、複雑な会計知識を要しないまま業務をこなせるようになる点や、全体的な効率アップにも期待が持てるでしょう。この部分では、生成AIを経理業務で活用する4つのメリットを紹介します。
コストの削減
生成AIを導入すると、手作業の多い経理業務の工程を大幅にカットできます。これまで担当者が手動で行っていた仕訳の入力や確認作業を自動化することで、残業代や人件費の抑制に直結しやすくなるでしょう。
さらに、AIがデータの処理を担うため、後から発生する修正業務やクレーム対応に費やすコストを削減できます。こうした積み重ねによって、会社全体の経費を最適化できる可能性が高まるのはもちろんのこと、企業としても運用資金をより戦略的な投資に回せるようになります。
人的ミスの防止
経理業務では、請求書の金額や振込先の確認、数値の入力など細かな作業が多く、人的ミスを起こす可能性が常に付きまといます。こうしたミスを削減できるのが、生成AIの大きな強みです。AIは入力情報を一貫してチェックし、異常値や不整合を迅速に検知します。
その結果、ヒューマンエラーを最小限に抑え、後から発覚した問題への対応に割く時間やコストを減らせるでしょう。さらに、蓄積されたデータをもとに同様のミスが起こらないように改善を繰り返すことで、より精度の高い業務フローを構築できるようになります。
経理の知識が浅くても業務可能
経理には専門的な用語や計算手法が多く、未経験者が担当すると戸惑う場面も少なくありません。しかし、生成AIを導入することで、経理業務が未経験であってもスムーズに経理業務を始めることができる可能性もあります。
AIの自動仕訳やデータ抽出機能を使うと、複雑な勘定科目の割り振りや入出金の計上作業を自動で行ってくれるため、基本的な操作手順や勘定項目の意味さえ理解すれば、実務面で困ることが減るでしょう。これにより、異動や新規採用で配属されたスタッフでもスムーズに業務に取り組みやすくなります。
業務効率の向上
従来の経理業務は、書類の受け取りからデータ化や仕訳の入力、チェックといったステップを複数の担当者が手作業で行っていたため、どうしても処理に時間がかかっていました。
AIを活用すれば、書類の内容を自動読み取りや、仕訳の作成など必要に応じて経営データの分析やレポート作成までスムーズに行えます。こうした経理業務の効率化は結果として業務コストの削減と従業員の負担軽減につながり、組織全体の生産性も上げることが期待できます。
経理業務にAIを導入した事例
AIを活用した経理業務の変革が進むなか、具体的な事例を知ることで導入のイメージはさらに明確になります。この部分では実際にAIを取り入れて成果を上げている企業を取り上げ、その背景や導入によって得られた効果に注目します。
ZOZO
ZOZOは、経理業務の効率化と月次決算の早期化を目的に、AIを活用した請求書自動処理クラウド「sweeep」を導入しました。このシステムにより、紙の請求書処理が大幅に削減され、債務計上の標準化・一元化が実現。
結果として、月初の締め作業が従来の7営業日から3.5営業日へと短縮されました。また、業務のペーパーレス化やリモートワークの推進も可能となり、従業員の負担軽減や残業時間の削減にも寄与しています。※1
花王グループ
花王グループは、経理業務の効率化と生産性向上を目的に、生成AIを活用した経費精算システム「Fast Accounting」を導入しました。このシステムは、AIによる自動仕訳やデータ入力の自動化を実現し、従来手作業で行っていた経費精算プロセスを大幅に効率化しました。
特に、領収書のデータ化や仕訳処理の精度向上により、確認作業の時間を削減。また、ペーパーレス化の推進により、環境負荷の低減にも貢献しています。※2
明治安田生命保険
明治安田生命保険は、経理業務の効率化と業務負担の軽減を目的に、生成AIを活用した経費精算システムを導入しました。このシステムは、AIによる自動仕訳やデータ入力の自動化を実現し、従来手作業で行っていた経費精算プロセスを大幅に効率化しました。
領収書のデータ化や仕訳処理の精度向上により、経理担当者の作業負担が軽減。これにより、明治安田生命保険は経理業務のスピードと正確性を向上させるとともに、従業員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を整備しました。※3
経理業務に生成AIを導入する際の注意点
経理業務を効率化し、生産性を高めるために生成AIを活用する動きが広がっていますが、導入時には注意すべきポイントがあります。
企業の規模や業種、既存のシステム環境によっては、思わぬコストや運用上のリスクも発生する可能性があるため、メリットだけでなくデメリットもしっかり把握したうえで導入を進めることが重要です。この項目では、3つの注意点について、解説します。
導入コストがかかる
生成AIを経理業務に導入する際は、システム開発やライセンスの取得、既存システムとの連携に必要な改修など、コストが発生する可能性もあります。
クラウド型のソリューションを利用する場合でも、データの移行やカスタマイズには相応の費用がかかるため、導入前に十分な予算とスケジュールを確保しておく必要があります。
こうしたコスト面の問題は、導入後に生まれる時間短縮や人的リソースの有効活用による効果と比較しながら、長期的な視点で収益性を検討することが大切です。
対応できない場合がある
生成AI多機能で汎用性の高い技術ですが、すべての経理業務に対応できるわけではありません。複雑な仕訳ルールや会計処理など、生成AIが認識しづらい領域では、想定通りの成果を得られない可能性があります。
さらに、会計基準や法令が頻繁に変更される業態の場合、新しいルールをAIに学習させるためのデータ整備が追いつかず、結果として人手による対応が必要になる場面もあるかもしれません。
そのため、生成AIの導入時には、AIが処理できる範囲と人間がチェックや判断を下す範囲をしっかり区別することが重要となります。
機密情報の漏洩につながる可能性がある
経理業務では、財務データや取引先情報など、機密性の高い情報を取り扱います。たとえば、AIが外部のクラウド環境で稼働する場合、通信経路やデータの保存先のセキュリティ対策が万全でなければ、不正アクセスや情報漏洩が起きる可能性もあるでしょう。
さらに、内部管理の面でも、AIにアクセスできる権限を持つ従業員が不正利用を行うリスクを排除しきれないケースがあります。こうした問題を回避するためにも、導入の段階からシステムのセキュリティレベルを高める措置を講じ、データの暗号化やアクセスログの管理などを徹底することが重要です。
なお、生成AIのセキュリティリスクについて詳しく知りたい方は、下記の記事を合わせてご確認ください。
メリットとデメリットを見極めて生成AIを経理業務に組み込む
生成AIを経理業務に導入することで、請求書や領収書の処理をはじめとする作業を大幅に効率化し、担当者の負担を減らせるという大きなメリットがあります。
実際の事例として挙げた企業では、AIの自動仕訳やレポート作成機能によって業務スピードを高め、従業員を付加価値の高い仕事に集中させる体制を実現していました。一方で、導入コストがかかったり、すべての経理業務を生成AIに任せられなかったりするなどのいくつかの課題も存在します。
特に、機密性の高い情報を扱う経理業務であるからこそ、情報漏洩のリスクを十分に考慮した上でセキュリティ対策を徹底する必要があります。こうしたメリットとデメリットの両方を踏まえ、自社のシステム環境や財務戦略との整合性を見極めながら、どの部分をAI化するべきかを検討することが重要です。
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最後に
いかがだったでしょうか？
経理業務の自動化により、人的ミスの削減や業務効率の向上を実現し、コスト削減にもつながります。導入事例をもとに、自社の経理業務最適化に向けた具体的な活用方法を検討してみませんか？
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